Kelly była nieśmiałą, zahukaną nastolatką. Nic dziwnego, że Jake, pewny siebie początkujący dziennikarz, bez trudu ją w sobie rozkochał. Zostali małżeństwem, na pozór bardzo udanym. Nikogo nie dziwi, że Jake robi oszałamiającą karierę, a Kelly, choć miała ambicje naukowe, zadowala się rolą wzorowej pani domu. Jednak większość kobiet wcześniej czy później potrafi postawić na swoim. Kelly występuje o rozwód, wraca na studia. Zgadza się po raz ostatni spotkać z byłym mężem, bo jest pewna, że ostatecznie uwolniła się spod jego uroku…

Jim Rook, nauczyciel angielskiego w West Grove Community College w Los Angeles, obdarzony zdolnością postrzegania zjawisk nadprzyrodzonych, ma od nowego roku nową podopieczną – Indiankę Navaho Catherine Biały Ptak. Po jakimś czasie do szkoły z różnych źródeł zaczynają napływać groźne sygnały. Duch dziadka zapowiada nadejście tajemniczego zagrożenia ze wschodu; ktoś demoluje szkolną szatnię; policja znajduje nieludzko zmasakrowane zwłoki chłopca Catherine. Rook dowiaduje się, że Catherine jest rytualnie zaręczona z Indianinem z Arizony, który wysłał za nią demoniczną bestię w celu ostrzeżenia jej przed nawiązaniem stosunków z mężczyznami. Ofiarą bestii pada narzeczona Jima. Demon, będący wcieleniem złośliwego indiańskiego ducha Coyote, planuje masakrę wszystkich uczniów Rooka…