Лучшее место для развития Заклинателей в мире Никрим – Облачная Обитель. Миллионы воинов мечтают попасть туда, а тысячи, что уже оказались достойными, стремятся урвать себе место повыше. Кай покорил её. Стал Первым в Списке Десяти Тысяч, одолев гениального соперника, коего не встречал прежде. Однако время не стоит на месте. Минуло пять лет. Кай стал намного сильнее, вот только этого всё ещё мало, чтобы спокойно жить в мире, где правит сила и мастерство. Правят боевые искусства!