Конан оставляет трон своему наследнику Конну, сам же отправляется на поиски приключений. На коронацию Конна прибыли многие владыки стран Заката и Востока, среди них и Чабела Зингарская со своим непутевым сыном. Гуляя по дворцу Принц Зингары случайно попадает в катакомбы, которые простираются не только под дворцом но и под всей столицей. Выбраться оттуда практически невозможно. Узнав об изчезнов...