Бывший клоун, а теперь пенсионер дядя Костя попадает в сказочный городок Немухин. Он скучает и грустит без своей любимой работы, но это продолжается лишь до тех пор, пока немухинцы не уговорили его стать директором Городского музея и начать работу над городским путеводителем. Ведь у такого замечательного волшебного города обязательно должен быть свой путеводитель. Разбирая пыльные экспонаты, дядя Костя обнаруживает загадочный рисунок, на котором изображен какой-то старик. После расспросов немухинских старожилов выяснилось, что это бывший Ночной Сторож музея, неожиданно исчезнувший из города некоторое время назад. Сторож вел летопись жизни города и прятал свои записи внутри музейных экспонатов – подзорной трубы, шкатулки, старинного телефона и др. Все эти записи и послужат основой для городского путеводителя