В немухинской Музыкальной Школе появляется новая молодая учительница. Конечно же, это не простая учительница, а Фея Музыки, и каждый звук для нее имеет не только свою тональность, но и свой цвет. По вечерам Варвара Андреевна дирижирует невидимым оркестром, но эту музыку не слышит никто, кроме нее самой. Слава о юной учительнице пронеслась по всему городу и вызвала зависть со стороны Директора Музыкальной Школы. Верные друзья – Таня Заботкина и Петя Воробьев, помогают учительнице справиться с кознями завистливого Директора