С тех пор, как одноклассники Адам, Тара и Тобиас стали хранителями ключа от врат в Хельхейм и поклялись троллю Карку защищать свой городок и весь мир от Зла, таящегося под землёй, прошло совсем немного времени. Но друзья снова сталкиваются со сложным испытанием, которое проверит на прочность не только их мужество и силы, но и их дружбу. Таинственные волчьи следы в лесу, пропажа школьной учитель...