Война пришла на земли королевства Тетир. Могучая армия империи Калимшан захватывает города, обращая население в рабство. С ними идут могущественные маги, демоны и джины. И во всем этом кошмаре оказывается наш соотечественник. Король погибающей страны просит о помощи, и Нахабу приходится вступить с непобедимым врагом в бой. Его друг и союзник, дракон Кимбаал, сражается рядом с ним плечом к плечу...