На аш-Шарийа обрушилось великое бедствие — из Великой степи в земли халифата вторглись орды кочевников и армии халифа оказались бессильны перед ними. Отразить нашествие и спасти страну может только военачальник из волшебного народа аль-самийа — пленник, привезенный с далекого запада и связанный клятвой служения престолу. Этот пленник — воин и маг — должен стать верным слугой халифу и защитником народу аш-Шарийа. Но ждать ли добра от полубезумного существа, полного гнева и ненависти к поработившим его людям? И сумеет ли халиф приручить своего Ястреба?

Сюжет повествования, в котором действуют люди, джинны, аль-самийа ("сумеречники", существа, в европейских легендах называемые эльфы), демоны и прочие нечеловеческие сущности. завивается вокруг истории халифата: в нем есть интриги, войны, мятежи, женитьбы, убийства, походы, любовные истории, смены династий, предательства, гаремы, красавицы, погони, любовь, стихи, шелка, аромат шаммамы… А среди всего этого действует главный герой: Тарик аль-Мансур("Победоносный"), сумеречник, связанный с престолом империи клятвой служения