Блэйк и Кайла - брат и сестра, потомки одного из древнейших кланов Вервольфов. В ближайший день всех святых Блэйка должны провозгласить предводителем клана, а его сестра - назвать своего избранника. Но в необычную жизнь каждого из них врываются совершенно обычные люди. Милая обаятельная девушка, которая и не подозревает, что пес, спасший ее от нападения на самом деле глава клана оборотней. И молодой человек, которого привлекла незнакомка в черном. Смогут ли они понять и принять сущность своих любимых? И будет ли Крис сражаться за свою пару, когда волей случая он сам станет оборотнем и его жизнь будет находиться на волоске от гибели? И кто победит в этой яростной схватке за свою любовь?