През 1954 г. федералният шериф Теди Даниелс и неговият помощник поемат разследването на случай с изчезването на пациент от болница за душевноболни, която се намира на остров, недалеч от пристанището на Бостън. Не след дълго странни събития карат Даниелс да мисли, че е поел казуса, защото лекарите експериментират с пациентите си. Инстинктите на героя с богато военно минало разкриват обещава...