"Возвращение Улыпа". На чувашском языке. По мотивам чувашского эпоса. Хитрый Эсрель при помощи сон-травы надолго усыпил Улыпа. Жизнь чувашей стала невыносимой, слуги завистливого соседа  постоянно угнетали их. Даже Турхан начал служить Эсрелю. Надо было немедленно разбудить Улыпа, но никому не удавалось это сделать. Лишь отважная внучка мочавара Нарби смогла перехитрить всех стражей, охраняющих...