Отрязана глава пада от жълта кутия, носена от непознато момиче и прекъсва пиршество в замъка на Плиска. Жесток маскиран разбойник обикаля около града, сеейки терор. Строителят на голямата базилика е убит мистериозно. Борис не смее да се върне в столицата си, страхувайки се от заговор. Княжеският писар Климент е призван да разреши мистериите и да накаже виновните. Търсейки истината, той попада ...