Конан, северный варвар, защитник слабых и угнетенных, на этот раз попадает в земли древних славян. Как всегда, Конан — в центре событий. Интриги, вражда племен, подосланные убийцы… С риском для жизни Конан отправляется в племя людей-оборотней. Где мечом, где разумным словом — герой восстанавливает справедливость