Полицейский Андрей Новиков и вор в законе Алексей Ваганов, по кличке «Вагон», продолжают обустраивать свою жизнь на Новой Земле. В старом мире они были враги. Теперь они друзья и партнеры по бизнесу, несмотря на разные статусы в этой новой жизни. Новиков – детектив. А Вагон – главарь русской мафии и, одновременно, уважаемый гражданин Порто-Франко. На улицах города у полиции нет никаких претензи...