Otfrīds Preislers Krabats Četrpadsmit gadus vecais Krabats Trijkungu dienā, klīzdams no ciema uz ciemu, sadzird kādu balsi, kas aicina viņu uz Kozelbruhas dzirnavām. Sākumā Krabats netic šai balsij, taču pēc trešā uzaicinājuma dodas turp un salīgst par melderzelli. Drīz vien atklājas, ka šīs dzirnavas ir Melnās burvju mākslas skola. Turklāt katru Jaungada nakti viens no mācekļiem noslēpumainos ...