Герой — Варламов из романа «В землях заката», время действия — 10 лет спустя. Описываются приключения в России, Японском автономном районе Великого Китая, и снова в России — Колымском крае. Три женщины встречаются ему на пути, и самой значимой окажется встреча с рогной Колымского края. Рогны появились после Третьей мировой, получив в результате мутации дар управления энергиями. В романе «...