Крошечная горная провинция — в большой беде. Молодой князь Манасэ, погруженный в изысканные развлечения, устранился от тягот правления, переложив их на продажного и глупого судью. Лесами и дорогами безраздельно правят разбойники из шайки жестокого Куэмона. Обитатели селений шепотом пересказывают друг другу слухи об ужасном всаднике-демоне, блуждающем по окрестностям. А на перекрестке трех дорог...