Новая работа героя повести, молодого химика, — в лаборатории посреди Сахары. Уединенный оазис, здания за двойным забором, вооруженная охрана, непрерывная слежка, странные коллеги… всё подозрительно и опасно. Что же здесь изобретают?

Молодой, подающий надежды химик по окончании университета находит работу вдали от дома — в пустыне. Работа не сложная. Спектральный анализ, смешивание реактивов и тому подобное. Однако вскоре он случайно совершает страшное открытие. Ему становится известно, чем занимается лаборатория в песках Сахары… И это открытие может стоить ему жизни