Империум Секундус, управляемый с Макрагга благородным императором Сангвинием, остается единственным оплотом надежды, пока силы Воителя продолжают разорять остальную Галактику. Робаут Жиллиман, продолжающий быть Владыкой Ультрамара, убедил своего брата, что Терра пала, но человечество может быть спасено таинственной горой Фарос на Соте. Однако Повелители Ночи — не знающие жалости сыны Конрада Ку...