Действие происходит в 1914 году накануне Первой мировой войны. В провинциальный город N приезжает врач-невропатолог, который разработал новую методику лечения больных параличом мышц (контрактурами). Он получает письма от таинственных отправителей с просьбой о помощи и неожиданно выясняет, что в этом захолустном городке действует клуб больных контрактурами. В клубе собрались люди, которые много страдали. Они верят в существование андрогинов - людей из иного мира, ищущих свою половину на Земле. Однажды на прием приходит молодая пациентка Юлия, которая тоже является членом клуба больных контрактурами. Врач влюбляется в нее и постепенно начинает ощущать, как сам становится нечеловеком. Один из андрогинов уводит его с собой