В заброшенном старинном особняке на окраине города живёт ворчливый кот по имени Котофильд. Он обожает котлетки из индейки и любит одиночество. Чтобы заработать на свои любимые лакомства, Котофильд варит на чердаке волшебное зелье, которое превращает его в доброго и весёлого фокусника. В этом облике он радует детей и взрослых своими магическими трюками. Но однажды в его дом стучится девочка по и...