Ей кажется, что она сходит с ума. Иногда Ада видит то, чего не видят другие. Всё меняется, когда в жизни Ады появляется таинственная Лаура. Та объясняет, что они – выдумщики: избранные, способные превращать свои фантазии в реальность. Ада отправляется в Мирград – город, недоступный для обычных людей, построенный Первым, самым талантливым выдумщиком. Легенда гласит, что один из основателей города заставил Первого пожертвовать собой ради Мирграда. Ада надеется, что сможет, наконец, узнать, куда исчез ее отец и чем болен брат. Но говорят, городу могут потребоваться новые жертвы…

Обычной на первый взгляд москвичке Жене Шереметьевой – сто двадцать восемь лет, ее дочка Аня – приемный ребенок с задатками перспективной ведьмы, а в брак Женя вступила только для того, чтобы уберечь от смерти мужчину, начавшего когда-то охоту на нечистую силу. Это только кажется, что сторожевые ведьмы знают и могут все. Вовсе нет, они куда уязвимее обычных людей, хотя им часто приходится решать те же самые задачи. Сосредоточившись на своих ведьминских заботах, Женя не сразу замечает, что за ее семьей идет самая настоящая слежка