После смерти Саши, Сергей остался вдвоем с маленьким сыном в XIII веке. Он по-прежнему живет в Москве и служит у князя Данилы, тяжело переживая утрату. Без войн правит князь, но поспорили его братья за Владимирский престол, и Андрей Городецкий привел на Русь татар. Старший дружинник Сергей идет на войну, а сын остается дома. Вернувшись в разоренную Москву, не находит ни дома, ни сына, и никто н...