Кому, как не отцу Василию, священнику из Усть-Кудеяра, не знать, какие обличья принимает зло. Вот и сейчас обрушилось оно на горожан сладкими посулами заезжих сектантов. А главный их проповедник умен, сметлив, физически крепок. И спорил с ним отец Василий, и врукопашную схватывался – силен бес. А тут еще чудотворную икону из храма похитили, на самого отца Василия наезжают какие-то мутные братки...