Под самый Новый Год девочка Нина и игрушечная обезьянка Дуся при помощи волшебного заклинания отправляются внутрь стеклянного шара, чтобы расследовать таинственное преступление. Они знакомятся с маленьким музыкантом по имени Зяблик, ослом-поэтом Варфоломеем, снежной бабой Снежанной и вместе с ними вступают в схватку со зловещим, но симпатичным полковником Доном Пеклосом и коварным котом-аристок...