Младият фотограф Микаел открива в двора на жилищния блок, в който живее, малко човекоподобно създание, пребито от агресивни тийнейджъри. Това е млад трол - обречен на изчезване, интелигентен и ловък митологичен звяр с човешки черти. Изпълнен със съчувствие, Микаел го взима в апартамента си, скрива го от злонамерени хора и му дава име - Песи. Младият мъж проучва всевъзможни книги и публикации в интернет, за да разбере с какво се храни той и как може да го излекува. Но това, което книги­те не му казват, е, че троловете излъчват феромони. Сами­ят той поема от тази миризма, която се оказва афродизиак за околните. Когато Микаел е изправен пред най-голямото предизвикателство в кариерата си - да заснеме реклама за ултрамодерна марка дънки, източник на вдъхновение става тролът. Но младият мъж няма представа, че неговият при­ятел, неусетно превърнал се в най-близкото му същество, може да провокира най-тъмните и забранени импулси на човека