Жуткие вещи происходят в маленьком провинциальном городке. Один за другим пропадают молодые ребята, а потом возвращаются совершенно другими людьми — хладнокровными убийцами и разрушителями, не знающими страха и обладающими нечеловеческой силой. Такой, что с ними не может справиться ни полиция, ни даже ОМОН. Но однажды простой оперативник Денис Казанцев находит улику, которая открывает ему тайну необъяснимой метаморфозы молодых людей. И чтобы остановить это безумие, ему придется найти кукловода — главного виновного, который научился подчинять себе живых людей. Содержит нецензурную брань