Молодой кибернетик, перенапрягаясь на работе, получил инсульт. После выписки ему посоветовали отдохнуть на природе. В деревне он встречает коллегу – Аркадия Ненашева. Аркадий смог интеллектуально «подтолкнуть» мозг обыкновенной коровы Машки и… корова заговорила. Проблемы начались, когда окончательно стало ясно, что животное обладает не только способностью мыслить, но и собственной личностью