В бою Магнус встречает Валентина, когда Круг атакует жителей Нижнего мира Нью-Йорка. Во время мятежа Круг Валентина следует за жителями Нижнего мира в Нью-Йорке… и Сумеречные охотники Института должны решить, присоединиться ли к нему или бороться с Магнусом и ему подобными. Вот тогда Магнус впервые встречает Джослин, Люка и Стивена — но не в последний раз. Это происходит незадолго до того, как ...