Боярин Михаил Бельский сослан за дуэль в чужой далёкий мир, мир очень странный. Там добывают артефактный металл, на котором строится могущество империи. А ещё там есть зверодухи, созданные из сущностей, пойманных в мёртвых древних городах. Население Духова мира разделено на тех, кто принял пришедшую туда Белоградскую империю, и вольные рода, которые борются с пришельцами всеми известными способами - и террором, и прямыми столкновениями. Воздух чужого мира пахнет войной, но пока она ещё только в умах тех, кто планирует развязать бойню, а героя ждут опасные приключения и очень странная любовь