Мальвина случайно узнаёт, что преподаватель, в которого она давно влюблена, открывает совершенно немыслимую, фантастическую кафедру — там будут изучать перевоплощение человека в животное. Желая быть поближе к любимому, девушка присоединяется к невероятным исследованиям и оказывается единственной студенткой, кому удаётся превратиться в животное. Жаль только, что с возвращением себе человеческого облика возникают проблемы. Как долго Мальвине придётся прожить в теле волчицы, и станет ли необычное обличье препятствием для любви?