Sissel, dziewczynę obdarzoną niezwykle bujną wyobraźnią, od dwu lat dręczy zły sen. Pojawia się w nim nieznajomy mężczyzna – raz czuły i ciepły, innym razem przerażający i groźny. Gdy pewnej nocy Sissel spiesząc na pomoc ukochanej opiekunce podejmuje wędrówkę przez tajemniczą dolinę Hestebotn, okazuje się, że postać ze snu istnieje naprawdę…