Някъде в тъмнината дебне сексуален маниак… Горещите линии на агенция „Фентъзи“ работят денонощно за своите анонимни клиенти, докато някакъв вманиачен луд не убива едно от момичетата. Грейс, привлекателна авторка на криминални романи, твърдо е решила да разкрие убиеца на сестра си. Тя ще влезе в нова роля, наподобявайки съблазнителния глас на убитата. А Ед, влюбен в нея очарователен полицай, на когото е възложен случаят, не може да я спре. Някъде в тъмнината дебне сексуален маниак заслушан в гласа, който ще го върне към сцената на убийството