Начало 90-х голов. Криминальным миром Приморского края управляет владивостокский авторитет Миша Билл. Но после освобождения из колонии своего друга, уссурийского авторитета Ткача, который сразу начал набирать большой вес в преступном мире края, Билл понимает, что может потерять лидирующие позиции, и решает убрать с дороги своего друга-конкурента. Он находит нужные ему зацепки и прилюдно наносит...