Номер Первый (он же «мистер Смит»), бежавший с крейсера в спасательной шлюпке, высадился в забытом уголке полностью разрушенного мира, в надежде, что здесь его искать никто не будет. Когда он увидел в небе корабль, то скрылся в джунглях, но в джунглях на него напала армия местных насекомых — кифов. Полуживой и обезумевший, мистер Смит появился в деревне, где туземцы вылечили его, чтобы он остал...