Все знают морскую ведьму Урсулу, чуть не погубившую русалочку Ариэль. Но мало кто знает, что она уже бывала на суше в облике обворожительной Ванессы. И уж точно никто не знает, что злобная колдунья когда-то умела любить… Невероятной силы магия позвала её на берег. Обретя её, она могла бы покорить себе Атлантику… Но выйдя на берег, Ванесса встретила его — того, кто был ключом к этой силе, а ещё ...