Украина, начало 20-х годов. Врангель обосновался в Крыму. Здесь, в одной из перестрелок, убиты двое связных Врангеля, которые шли к Аркадьеву, главарю крупной банды. Они должны были доставить ему сына известного дореволюционного фабриканта. Послание Врангеля попадает к чекистам, и рожлается смелый план: подменить связных и вместе со старшими послать подходящего паренька. Так началась операция "Тачанка с юга"