1986 - 87гг. Полковник КГБ Николай Немирович и майор Наталья Норикова расследуют странное дело о, казалось бы, естественной смерти бойцов спецподразделения. В ходе следствия они выходят на след ведьмы и ее хозяина, за спиной которого маячит тень того, кого некогда называли Люцифером. Что прячется за этими смертями? Кто такая возлюбленная старшего лейтенанта Егора Соколова, бывшего престарелого ...