Изолирани сред безплодните пространства на Долината на мразовития вятър Десетте града са нападнати от племената на варварите. В разгара на битката един млад варварин на име Уолфгар получава живота си в замяна на 5 години служба при едно джудже. С помощта на Дризт, мрачен елф, напуснал своята родина, джудото се стреми да превърне варварина в не просто силен, но и хитър воин. Междувременно хората...