Молодой Конан со своим другом Юмой, в составе большого эскорта сопровождают принцессу Созару к ее будущему мужу. Но орда неизвестных всадников уничтожает весь караван и похищают принцессу. Конан и Юма, поразившие кочевников своей доблестью, также доставляются в таинственное королевство Меру. Участь покорных рабов не устраивает друзей и совершив побег, они хотят выполнить миссию по доставке принцессы к ее жениху. Но как это сделать, если им противостоит живой царствующий бог-Ужас Смертных, Тень Неба?…