Это страшная история о великой детской любви. Хрупкая и нежная, неприметная для посторонних глаз, она способна выстоять под бурей злых чар и спасти целый мир. Фрося – девочка-сирота, во всем обездоленная. Ее родители ушли очень давно и не вернулись. Чтобы узнать, что с ними стало, чтобы хоть еще раз услышать голос мамы и папы, она, взяв жалейку, волшебную дудочку, ночью при полной луне идет на ...