Дождливая весна и засушливое лето уничтожили урожаи. На земли Лаоры пришел голод. Внешний враг не дремлет, на землях Лаоры хватает желающих оторвать кусок от ослабленного государства. Вокруг плетутся интриги, внутри самой Империи происходят события страшные и необычные. Кто-то разрывает древние захоронения и похищает старые кости. Кто-то снабжает деньгами крестьянские армии, и провоцирует чернь на неповиновение. Торговые кланы разных провинций выясняют между собой отношения, прибегая к шантажу и услугам наемных убийц. А кто-то исподволь контролирует самих торговцев и банкиров. Молодой герцог соседней Аведжии, насильственно устранивший от власти своего отца и старшего брата, вынашивает захватнические планы. Монахи из далекой обители идут своей дорогой к познанию истины, оставляя позади себя изувеченные трупы. К границам Лаоры приближаются прайды нелюдей, южные пираты и контрабандисты готовятся к опустошительной войне. В это тяжелое время в путь отправляются два героя, каждый со своей нелегкой миссией, каждый идет своей дорогой, и пути их неоднократно пересекутся, и часть пути они пройдут вместе, плечом к плечу