Рэйвидж Галвестон знал, что переезд, в Лос-Лобос не из легких. У них с братом и сестрой никогда не было стаи. Нутро подсказывает ему, что Блэк-Хиллс — подходящее место для его близнеца гея и своенравной сестры. А затем он встречает сексуальную маленькую училку и совершенно не понимает, как ей удается перевернуть его жизнь вверх дном. Годами Одри Скарлетт преподавала в школе для людей. Но когда потребность оборачиваться становится невыносимой, ей приходится забыть о прошлой жизни и переехать в Блэк-Хиллс. Поскольку ей всегда нравилось преподавать, она решает предложить свои услуги юным волчатам в Лос-Лобос. Она прекрасно приспосабливается к своей новой жизни… пока в ее класс не входит волк-оборотень, специалист по боевым искусствам. При встрече их волки узнают свои пары. Но позволят ли их человеческие половины перерасти страсти во что-то вечное или чувства угаснут?