У Райли Джеймс одно предназначение: помочь автору бестселлера Хадсону Хайленду закончить последнюю книгу. Она едет в его родной дом, готовая помочь решить его авторские проблемы. Единственная проблема Хадсона в том, что он прячется от мира и женщин. Когда Райли появляется на его пороге, медведь Хадсона сразу же хочет её, но он желает быть один. Хадсон борется с влечением к ней, зная, что не может рассказать девушке о мире оборотней. Полный решимости сопротивляться потребностям своего медведя, он делает всё возможное, чтобы отослать её обратно. Разочарованная его отчуждённым поведением и неотразимой привлекательностью, Райли пытается сломать барьеры, которые удерживают Хадсона хмурым и отстранённым. Чем больше времени они проводят вместе, тем больше нарастает сексуальное напряжение, пока медведь Хадсона не оставляет лишь один единственный выбор