Dmitrijs Jemecs Taņa Grotere, meitene, kas lido ar kontrabasu un apgūst burvestības, cīnās ar ļauno burvi Sērgu del Torti, ārstē pūķus un nāriņas un dzīvo vienā kopmītnes istabiņā ar nejauko Zārcieni Kapličovu, - viņa atkal ir klāt! Tā kā burvestību skola Tibidohsa ir daļēji sagrauta, skolēniem laiciņu nākas pavadīt parasto ļaužu pasaulē. Taņai docente Medūzija Gorgonova liek  paņemt līdzi uz ...