Джон Ґордон, клерк страхової компанії, в недавньому минулому пілот бомбардувальника під час Другої Світової війни, почув якось уночі телепатичний заклик з далекого майбутнього. Принц і вчений Середньо-Галактичної Імперії Зарт Арн, звертаючись безпосередньо до розуму Ґордона, запропонував йому обмінятися свідомістю, щоб дослідити його епоху. Зарт Арн пояснив, що реальна подорож у часі неможлива, але позаяк думка є нематеріальною, то існує можливість переміститися в тіло людини з іншої епохи. Гордон погодився, і… з’явився в тілі принца через 200 тисяч років у майбутньому

Джон Гордон, землянин ХХ століття, переносить своє тіло крізь прірву часу у далеке майбутнє. Всесвіт знаходиться на межі громадянської війни. Королівство Фомальгаут роздирають протиріччя між людьми та негуманоїдами. Та якась темна невідома досі сила стоїть за цим, здавалося б, прикордонним конфліктом. Чи зможе Гордон завадити таємничим прибульцям підкорити народи Галактики?