Каин — мятежный ангел, живущий вне мира Падших — устанавливает свои собственные правила. Он возвращается, неся с собой неприятности, и нацеливается на не заслуживающую доверия провидицу-Марту. Она же не заинтересована в романтических отношениях с Каином; чувствует, что у него есть скрытые мотивы. Но однажды кто-то совершает попытку убить Марту, и теперь объединившись с Каином, она должна раскры...