Водната магьосница, Исабел Новак, винаги води хаотично, номадско съществуване. Но животът й излиза от контрол, когато сестра й — нейна единствена приятелка и емоционална опора — е убита от демон. Подтиквана от скръб и желание за мъст, тя обръща гръб на Сборището и на свещения им закон: Не вреди на никого… Когато Исабел среща за пръв път Томас Монахан, тя е движена от чиста ярост и скръб, насочващи болката й в сила — и опитвайки се да смрази живота на вещера, когото държи отговорен за смъртта на сестра си. Заедно, те формират несигурен съюз да наранят и унищожат демона със страшната сила. Като глава на Сборището, земният магьосник Томас трябва да попречи на тъмните инстинкти на Исабел, но присъствието му поражда по-дълбоки желания, които никога не е знаела, че притежава…