Скучно стало Владыке Ада, и решил он создать мир, наполнив его сказочными и совершенно обычными жителями. А чтобы разнообразить свое творение, заманил в него неудовлетворенный серой обыденностью народ. Взбунтовалось Небо и порешило тот мир разрушить. Но как к нему подступиться, чтобы дел в мироздании непоправимых не натворить? И тут удачно подвернулся Веня Митрохин. Подселили его в тело огромного рыжего кота и отправили вершить дела великие. Но разве Коту одному управиться с такой непосильной задачей? И даже вдвоем. Тем более, что восемь предыдущих попыток не увенчались успехом. Но вдруг "на горизонте" возник девятый — несколько наивный, но очень романтичный молодой человек по имени Иван, только что разочаровавшийся в любви…

Как ни сопротивлялся Веня Митрохин, а крайне ответственное задание поручили именно ему. Разве с Небом поспоришь? Тем более прошлая операция оценена на пять с плюсом. И вновь объявился в городе огромный рыжий Кот — гроза демонов и бесов. Но один, как известно в поле не воин. Даже если ты Кот с большой буквы, без верных друзей все равно никак не обойтись. И конечно же в трудную минуту они обязательно придут на выручку — пробивной и неугомонный Иван и Василиса с ее магической поддержкой. Работы хватит на всех, ведь Владыка опять распоясался, затеяв новую игру. На этот раз с людскими душами и пороками…