Конклавът на сенките е изправен пред две предизвикателства: да открие и унищожи злия магьосник Лесо Варен и да дезактивира армията магически воини, скрити в една пещера на Мидкемия. Талноите са маяци за могъща нашественическа армия, пред чиято мощ не биха устояли дори обединените сили на Мидкемия и Цуранската империя. Междувременно трима други агенти на Конклава — Каспар, Талвин и Калеб — се от...